Autovias, Centrovias e Vianorte terão emissões em duas séries, a 1ª vencendo em 15 de março de 2015 e a 2ª em 15 de março de 2017, nos valores de, respectivamente, R$ 300 milhões, R$ 350 milhões e R$ 200 milhões, podendo cada ser aumentada com lote adicional de até 20% e suplementar de até 15%.

A remuneração será definida após o procedimento de coleta de intenção de investimento (bookbuilding), mas não deverá exceder spread de 1,40% sobre a taxa DI para a 1ª série das empresas. A 2ª série estima pagar taxa máxima de 150 pontos base ao ano acima da taxa anual para notas do Tesouro NTN-B, com vencimento em 15 de maio.

A Intervias é a única emissão em série única, no valor de R$ 250 milhões, também com previsão de lotes extras nas mesmas proporções. Seu vencimento é em 15 de março de 2015 e remuneração máxima de 1,40% sobre o DI.

As datas de emissão são 15 de março para todas, de acordo com avisos ao mercado das controladas, hoje em jornais. Os coordenadores são Itaú BBA (líder) e BTG Pactual.